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大國(guó)風(fēng)電、光伏趨勢(shì)比較

2018-08-10 21:44:58 新能源投融資圈   點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
盡管發(fā)展清潔能源已經(jīng)成為大國(guó)共識(shí),但不同國(guó)家在選擇重點(diǎn)發(fā)展風(fēng)電還是光伏方面差異明顯。如第二章所述,近年來(lái)全球范圍內(nèi)光伏的發(fā)展速度好...

盡管發(fā)展清潔能源已經(jīng)成為大國(guó)共識(shí),但不同國(guó)家在選擇重點(diǎn)發(fā)展風(fēng)電還是光伏方面差異明顯。如第二章所述,近年來(lái)全球范圍內(nèi)光伏的發(fā)展速度好于風(fēng)電,但并非所有大國(guó)均如此,中國(guó)、美國(guó)、日本、印度近年的光伏裝機(jī)增速整體好于風(fēng)電,但歐洲似乎更青睞風(fēng)電。

大國(guó)風(fēng)電、光伏趨勢(shì)比較

 

實(shí)際上,各個(gè)國(guó)家在風(fēng)資源和光照資源方面的差異較大,資源的屬性可能對(duì)大國(guó)發(fā)展風(fēng)電、光伏的態(tài)度形成一定影響。就上述大國(guó)而言,美國(guó)、中國(guó)三北地區(qū)、印度等光照資源較好,美國(guó)中部、中國(guó)三北地區(qū)、歐洲部分地區(qū)風(fēng)資源則相對(duì)較好。

 

大國(guó)風(fēng)電、光伏趨勢(shì)比較

 

一、中美印日:光伏勢(shì)頭好于風(fēng)電

1、美國(guó)

2011年以來(lái),美國(guó)光伏新增裝機(jī)呈現(xiàn)穩(wěn)步較快增長(zhǎng)的趨勢(shì)(2016年因ITC到期出現(xiàn)搶裝導(dǎo)致新增裝機(jī)規(guī)模躍升),2017年美國(guó)新增光伏裝機(jī)10.6GW,其中41%為分布式裝機(jī)。美國(guó)近年光伏裝機(jī)的快速增長(zhǎng)主要得益于政策支持,其中最主要的是SolarInvestmentTaxCredit(ITC),基于該政策,30%的光伏系統(tǒng)投資可以通過(guò)稅收抵免。同時(shí),從全球范圍來(lái)看,美國(guó)擁有較好的光照資源,具有發(fā)展光伏的有利條件。

風(fēng)電方面,近年美國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模波動(dòng)較大,主要原因在于政策的波動(dòng)。美國(guó)支持風(fēng)電發(fā)展的主要政策為RenewableElectricityProductionTaxCredit(PTC),受PTC政策到期及延期因素影響,2012、2013年美國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)呈現(xiàn)較大波動(dòng)。2017年美國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模7.02GW,截至2018年一季度,美國(guó)在建或處于前期工作的風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)33.4GW,創(chuàng)歷史新高。

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隨著風(fēng)電、光伏技術(shù)進(jìn)步和成本下降,ITC、PTC等政策也將逐漸退坡。

2、中國(guó)

2011年以來(lái)國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì),尤其是在2013年出臺(tái)光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)以來(lái),國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)呈現(xiàn)跨越式發(fā)展,2017年新增光伏裝機(jī)達(dá)53GW,占全球光伏新增裝機(jī)的一半以上。但行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)也帶來(lái)一些問(wèn)題,由于光伏成本依然相對(duì)較高,行業(yè)快速增長(zhǎng)導(dǎo)致的是補(bǔ)貼需求快速增長(zhǎng),2018年國(guó)家發(fā)改委、能源局出臺(tái)“531”新政,對(duì)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模進(jìn)行管控,預(yù)計(jì)2018年新增裝機(jī)同比將有所下滑。

風(fēng)電方面,受搶裝因素影響,2015年新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到高點(diǎn),之后兩年的裝機(jī)規(guī)模均同比下滑,2017年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)觃模19.66GW。近年國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)震蕩前行,主要原因在于市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化,受棄風(fēng)因素影響,國(guó)內(nèi)風(fēng)電開(kāi)發(fā)的主戰(zhàn)場(chǎng)從三北地區(qū)向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移,而中東部地區(qū)風(fēng)電開(kāi)發(fā)的難度明顯增大。

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整體來(lái)看,中國(guó)對(duì)于風(fēng)電、光伏的發(fā)展并沒(méi)有明顯的政策傾向性,同時(shí)擁有競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的風(fēng)電、光伏制造產(chǎn)業(yè),未來(lái)風(fēng)、光并行發(fā)展的栺局有望延續(xù)。

3、印度

印度光伏市場(chǎng)近年發(fā)展迅猛,呈現(xiàn)連續(xù)翻倍增長(zhǎng),2017年印度新增光伏裝機(jī)9.6GW,同比增長(zhǎng)超過(guò)100%。印度具有豐富的光照資源,其光伏電站開(kāi)發(fā)潛力達(dá)749GW,根據(jù)印度《國(guó)家電力規(guī)劃》,2017-2022年間印度規(guī)劃新增光伏裝機(jī)規(guī)模超過(guò)87GW。

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風(fēng)電方面,近年印度風(fēng)電市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng),2017年新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.1GW,創(chuàng)歷年新高。印度的風(fēng)資源條件并不突出,潛在的可開(kāi)發(fā)規(guī)模約103GW,根據(jù)印度《國(guó)家電力規(guī)劃》,2017-2022年印度規(guī)劃新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模超過(guò)27GW。

(4)日本

日本近年光伏發(fā)展明顯好于風(fēng)電,2017年日本光伏新增裝機(jī)規(guī)模約7.2GW,與此同時(shí)風(fēng)電新增裝機(jī)僅約177MW。

日本于2012年7月出臺(tái)光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策,大于10kW光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價(jià)為40日元/度,補(bǔ)貼20年;不足10kW的光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價(jià)為42日元/度,補(bǔ)貼10年,此后的上網(wǎng)電價(jià)每年調(diào)整。基于高額的補(bǔ)貼,日本光伏裝機(jī)市場(chǎng)迅猛發(fā)展,2015年日本光伏新增裝機(jī)規(guī)模超過(guò)11GW,創(chuàng)歷史高點(diǎn)。由于標(biāo)桿電價(jià)持續(xù)快速下降等因素,近兩年日本光伏新增裝機(jī)有所下滑。

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風(fēng)電方面,高昂的建設(shè)成本以及政策支持力度不足制約了日本風(fēng)電的發(fā)展。日本擁有較為豐富的海上風(fēng)電資源,未來(lái)海上風(fēng)電將是日本風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的重要方向。根據(jù)日本風(fēng)能協(xié)會(huì)對(duì)于海上風(fēng)電發(fā)展的路線圖,到2020年日本海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)700MW,到2030年海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)10GW,其中4GW為漂浮式。

二、歐洲系(英、法、德):風(fēng)電趨勢(shì)相對(duì)更好

1、德國(guó)

德國(guó)近年光伏裝機(jī)整體呈現(xiàn)下行企穩(wěn)的趨勢(shì),2017年光伏新增裝機(jī)約1.8GW,與之相反,近年風(fēng)電新增裝機(jī)穩(wěn)步上行,2017年新增風(fēng)電裝機(jī)約6.6GW。

德國(guó)的光伏發(fā)展歷史較早,自2000年頒布實(shí)施可再生能源法案(EEG)以來(lái),德國(guó)光伏行業(yè)一直呈現(xiàn)高速發(fā)展,2010-2012年間德國(guó)每年的新增光伏裝機(jī)規(guī)模均超過(guò)7GW,但高成本、高補(bǔ)貼之下的快速擴(kuò)張導(dǎo)致的是德國(guó)新能源補(bǔ)貼規(guī)模的迅速擴(kuò)大以及可再生能源附加電費(fèi)的上漲,隨之而來(lái)的是政策收緊,德國(guó)光伏裝機(jī)至今低位徘徊。德國(guó)能源署署長(zhǎng)安德烈亞斯˙庫(kù)爾曼曾表述:德國(guó)能源轉(zhuǎn)型過(guò)程犯過(guò)的最大一個(gè)的錯(cuò)誤就是給予光伏發(fā)電補(bǔ)貼的時(shí)間太長(zhǎng)、消減的速度太慢,由此給德國(guó)能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)了沉重的負(fù)擔(dān)。

大國(guó)風(fēng)電、光伏趨勢(shì)比較

 

德國(guó)的風(fēng)電發(fā)展相對(duì)平穩(wěn),其中海上風(fēng)電貢獻(xiàn)重要增量。2012年,德國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H占德國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘康募s1%,而到2017年,這一比例已達(dá)9.5%??紤]海上風(fēng)電成本以及招標(biāo)電價(jià)的快速下降,同時(shí)德國(guó)擁有市占份額超過(guò)50%的全球海上風(fēng)機(jī)巨頭西門子,預(yù)計(jì)未來(lái)海上風(fēng)電仍將是德國(guó)清潔能源發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)之一。

2、英國(guó)

近年英國(guó)的光伏裝機(jī)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)然后快速衰退的栺局,2015年是英國(guó)光伏行業(yè)高點(diǎn),當(dāng)年新增裝機(jī)規(guī)模4.1GW,隨后迅速下滑,2017年光伏新增裝機(jī)不足1GW。英國(guó)光伏裝機(jī)的波動(dòng)主要源于政策調(diào)整,2016年英國(guó)光伏補(bǔ)貼政策發(fā)生重大變化,光伏電站的補(bǔ)貼幅度大幅下調(diào),使得裝機(jī)觃模也呈現(xiàn)大幅度萎縮。

風(fēng)電方面,英國(guó)作為全球海上風(fēng)電的領(lǐng)導(dǎo)者,擁有全球最大的海上風(fēng)電裝機(jī)觃模,2017年英國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)4.27GW,創(chuàng)歷史新高。英國(guó)具有非常好的海上風(fēng)資源,2011-2016年風(fēng)輪直徑超過(guò)120米的海上風(fēng)電項(xiàng)目平均容量系數(shù)約44%。與此同時(shí),英國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目度電成本快速下降,2017年,英國(guó)第二輪CfD招標(biāo)結(jié)果公布,擬于2022/23年投運(yùn)的HornseaProject2、Moray等海上風(fēng)電項(xiàng)目的中標(biāo)電價(jià)僅57.5英鎊/MWh,這一電價(jià)水平已經(jīng)大幅低于第一輪CfD招標(biāo)的擬于2017~2019年投運(yùn)的陸上風(fēng)電中標(biāo)電價(jià),也低于欣克利角C核電站的上網(wǎng)電價(jià)。未來(lái)海上風(fēng)電仍將是英國(guó)清潔能源發(fā)展的重點(diǎn)方向。

3、法國(guó)來(lái)看,法國(guó)近年風(fēng)電發(fā)展趨勢(shì)好于光伏。近年法國(guó)光伏裝機(jī)整體呈現(xiàn)震蕩栺局,2017年法國(guó)新增光伏裝機(jī)約0.87GW。與此同時(shí),新增風(fēng)電裝機(jī)約1.7GW,創(chuàng)歷年新高。

法國(guó)電力結(jié)構(gòu)中核電的占比超過(guò)70%,風(fēng)電、光伏等清潔能源發(fā)展相對(duì)落后于德國(guó)和英國(guó),2015年法國(guó)政府出臺(tái)《綠色增長(zhǎng)能源轉(zhuǎn)型法案》,加大風(fēng)電、光伏等清潔能源的支持力度,近兩年風(fēng)電裝機(jī)已呈現(xiàn)明顯提振,未來(lái)法國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)展有望提速。

從全球范圍來(lái)看,大國(guó)基本左右了全球風(fēng)電、光伏的發(fā)展趨勢(shì)。發(fā)達(dá)國(guó)家主要通過(guò)存量電源替代實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、光伏占比提升,目前去煤或去核仍在半途,未來(lái)仍具空間。中國(guó)、印度的風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比依然較低,風(fēng)電、光伏發(fā)展目前仍處于僅僅占用一定比重的增量發(fā)電量的階段,尚未進(jìn)入存量煤電替代階段,未來(lái)龍象起舞空間廣闊。就風(fēng)電、光伏而言,多數(shù)大國(guó)并行發(fā)展,尚未呈現(xiàn)明顯的東風(fēng)壓倒西風(fēng)的現(xiàn)象。

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責(zé)任編輯:小琴

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