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萬億能源互聯(lián)網(wǎng)路線圖出爐 12家企業(yè)迎重大機(jī)遇

2015-06-02 16:06:14 中國證券網(wǎng) 　點擊量：評論 (0)

權(quán)威渠道獲悉，能源互聯(lián)網(wǎng)路線圖全面出爐，萬億產(chǎn)業(yè)蛋糕呼之欲出，這意味著相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈概念股面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇和投資潛力。能源互聯(lián)網(wǎng)路線圖清晰醞釀萬億市場當(dāng)恐龍消失在白堊紀(jì)，新生代即將開始。當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)嫁

鉛酸電池行業(yè)的增長來源于汽車銷量+保有量，預(yù)計未來行業(yè)增長率在15%左右。鉛酸蓄電池是汽車使用中的消耗品，雖然汽車銷量增速有可能下滑，但保有量的不斷增長，將使鉛酸電池的需求年增長15%左右。

未來兩三年公司產(chǎn)能將接近翻倍。目前公司產(chǎn)能1700 萬KVAH，其中，駱駝襄陽1000 萬KVAH，駱駝華中400 萬KVAH，駱駝華南200萬KVAH，駱駝海峽70 萬KVAH。預(yù)計2014 年年底產(chǎn)能達(dá)到2200萬KVAH，不包含擬收購的揚州阿波羅公司(200 萬KVAH 左右)，2016 年最終達(dá)到3100 萬KVAH。

未來兩三年存在毛利率上升的預(yù)期。公司在2013 年通過了大眾的認(rèn)證，高端配套渠道進(jìn)一步拓寬，高毛利率產(chǎn)品AGM 啟停電池銷量將不斷增加，毛利率將有所提升。

盈利與估值。我們對公司2014-2016 年的全面攤薄EPS 預(yù)測為0.80 元、1.03 元和1.27 元，平均增長率為26%?？紤]到估值水平偏低、公司在汽車鉛酸電池的龍頭地位、鋰電概念以及未來行業(yè)集中度的進(jìn)一步集中將有利于龍頭企業(yè)的預(yù)期，我們首次給與“買入”評級。世紀(jì)證券

北京科銳(002350):市占率顯著增加，毛利率逐季提升

未來預(yù)判。(1)根據(jù)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)規(guī)劃，預(yù)計2014年配電網(wǎng)投資1614億元，同比增長100%。其中，國家電網(wǎng)配電網(wǎng)投資1580億元，同比增長80%。預(yù)計公司訂單將跟隨行業(yè)同比高增長。(2)公司市占率顯著提升。2013年公司新市場開拓取得突破，新簽合同大幅提升，市占率由5.3%提升至17.8%。未來配網(wǎng)改造將以智能化為主，公司為智能配電設(shè)備優(yōu)勢企業(yè)之一，預(yù)計市場份額有再提升可能。

盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2014-2016年凈利潤分別同比增長46.25%、23.07%、23.92%，每股收益分別達(dá)到0.41元、0.51元、0.63元，略高于公司的盈利指引，主要原因在于我們認(rèn)為2014年配電網(wǎng)行業(yè)投資將出現(xiàn)大幅度反彈。考慮到行業(yè)基本面發(fā)生反轉(zhuǎn)，給予公司2014年25-30倍市盈率，合理估值為10.25-12.30元，維持公司“增持”的投資評級。海通證券

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